その見積もり、今どこまで進んでいますか——顧客・案件・請求をひとつにする理由

「あの案件、今どこまで進んでいましたっけ」と聞かれて、すぐに答えられるだろうか。
見積書は担当者のExcelの中、進捗はチャットの流れのどこか、請求は経理担当だけが把握している——そんな状態に、心当たりはないだろうか。

私も以前、案件ごとの情報を別々のツールに置いていた時期がありました。
困ったのは、担当者が休んだ日に限ってお客様から「見積もりの件、どうなっていますか」と連絡が来たことです。
探しても探しても出てこなくて、結局折り返しますとしか言えなかった。
情報がその人の頭の中にしかない状態は、本人が元気なうちは問題に見えないだけなのだと思う。

だからコンテナでは、顧客・案件・関係者・請求をひとつの画面でつないでいます。
案件にはステータスがあり、誰が担当で今どの段階にあるかが一目で分かる。
関係者の連絡先はその案件から直接たどれて、請求のサイクルや入金状況まで同じ場所で確認できます。
担当者が変わっても、画面を開けば引き継ぎ資料を待たずに状況がつかめる状態です。

情報を一箇所にまとめることの効果は、緊急時にこそ実感すると思う。
急なお問い合わせにその場で答えられるか、担当者不在でも案件が止まらないか。
バラバラな管理のままだと、こうした場面でだけ弱さが露呈します。
詳しくは顧客・案件・関係者・請求管理のページをご覧ください。