ダッシュボード

概要

ダッシュボードは、管理画面にログインした直後に最初に表示される「業務の入り口」となる画面です。
顧客数・進行中の案件数・今月の請求総額といった数字（KPI）に加えて、期日が近い請求カード、スケジュール、案件やタスクのアラートをまとめて表示します。
各ブロックは別々に読み込まれるので画面が重くなりにくく、並び順の入れ替えや、不要なブロックの非表示もできます。
この設定は使う人ごとにブラウザに記憶され、他の人の画面には影響しません。
請求のステータスはこの画面から直接変えられ、わざわざ一覧画面に移動せずに対応が終わります。

この機能のポイント

• 01

  全体状況をすぐ把握

  顧客数・案件数・今月の請求総額などのKPIと、請求・スケジュール・案件状況を1画面に集約。ログイン直後から仕事を始められます。

• 02

  人ごとにカスタマイズ

  ブロックの並び順や表示・非表示を使う人ごとにブラウザへ保存。他の人の画面設定には影響しません。

• 03

  画面を離れず更新

  請求ステータスやタスク進捗を、ダッシュボード上のクリック操作だけで変更。別画面への移動が不要です。

• 04

  重くならない読み込み

  各セクションは別々に読み込まれるため、情報量が多くても画面の表示が重くなりにくい作りです。

• 05

  担当ごとに絞り込み表示

  請求や案件は原則として自分が担当しているものだけが表示され、自分の対応分に集中できます。

• 06

  プラグインで拡張

  サイト監視などのプラグインが、ダッシュボードに独自のセクションを追加できます。並び替えの対象にも含められます。

使い方の流れ

1. ログインして全体を把握

   管理画面にログインすると自動でダッシュボードが開き、KPI・請求・スケジュール・案件状況が一覧で表示されます。

2. アラートで対応すべきものを確認

   期日を過ぎた請求や、まもなく期日が来るタスク・案件がアラートとして並ぶので、優先して対応するものを見極めます。

3. 請求ステータスをその場で更新

   請求カードのステータスをクリックして、未請求から請求済などへ直接変更します。一覧画面に移る必要はありません。

4. セクションを並び替え・表示切替

   よく使うブロックを上に動かしたり、不要なブロックを非表示にしたりして、自分の使いやすい配置に整えます。

5. 案件やタスクの詳細を開く

   気になる案件をクリックすると、案件詳細や作業リストがモーダルで開き、タスクの進捗もその場で更新できます。